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          紀友紅:預計水泥市場需求還能延續5年

          2020/02/14 劉作毅

          水泥市場的核心問題是需求,從全國看,近10年也呈現出明顯的周期性。維持此前對水泥需求的判斷:增長主要集中在沿海地區,環渤海、長三角、珠三角等3大城市群仍然是水泥需求增長最集中的地區,最關心的是需求增長的持續時間。......

          需求

          水泥市場的核心問題是需求,從全國看,近10年也呈現出明顯的周期性。維持此前對水泥需求的判斷:增長主要集中在沿海地區,環渤海、長三角、珠三角等3大城市群仍然是水泥需求增長最集中的地區,最關心的是需求增長的持續時間。

          華潤水泥身處粵港澳大灣區,基于大灣區建設,預計水泥市場需求還能延續5年,大灣區建設不僅能解決城市之間的互聯、互通,進而也能帶動周邊城市發展。華潤集團旗下的華潤置地在大灣區承接了好幾個城市舊城改造項目,房地產帶來水泥需求仍然較大。

          中國經濟結構還在持續的轉型中,長期看趨勢,短期看數據。未來經濟轉型成功,若基建、房地產都不是中央穩增長的主要措施,水泥的市場需求會有很大變化。

          市場

          廣東:2019年,廣東水泥協會委托中國建材工業規劃研究院做了《廣東水泥市場研究報告》,預計廣東水泥需求在2021年達到高點,進而會出現拐點。廣州是珠三角城市群中水泥消費量最大城市,一年需求超過2,000萬噸。

          華潤水泥專門研制并持續供應了“港珠澳大橋”國內段施工所需86%以上的水泥,“深中通道”作為世界級超大的“橋、島、隧、地下互通”集群工程,我們中標和供貨。廣東還有一些大項目,市場機會較大。

          廣西:近幾年水泥市場需求增長平穩,但新增產能增長明顯。廣西水泥一部分順西江而下,進入廣東市場。2019下半年西江枯水,船運價格提升,廣西水泥對廣東市場影響有所減弱。

          福建:整體看好水泥市場需求。2019年,由長三角輸入福建省內的水泥量也有所減少。華潤水泥各水泥基地從2019下半年開始基本上都是低庫位。預計塔牌萬噸線二線點火后,對廣東粵東市場、福建龍巖市場都會產生較大影響。

          海南:地方政府重申房地產市場不放松,需求從短期看,沒有明顯上升。華潤水泥在海南的生產基地,通過礦山延伸開采、挖潛,能夠實現長期生產。

          山西:得益于政府主導的錯峰生產,山西華潤生產基地雖然扭虧,但盈利能力與廣東、廣西相比,還有差距。

          云南:預計水泥需求還要持續3~5年。

          貴州:2019年貴州水泥輸出到十多個省份,也涉及珠三角市場,雖然輸出量整體不太大,但是輻射范圍廣、影響大,是水泥新時期的"貴州現象"。

          華潤水泥的思考

          我們還需要研究市場規律,關注需求還能延續多久。如果華南市場2022~2023年是峰值,現在去規劃、建設,就不合適了。如果規劃1~2年,建設1~2年,那投產之日就是虧損之時,甚至重蹈2015年覆轍。

          新增產能對行業挑戰很大。廣西和云南新上項目積極性很高,主要是投資者對未來市場需求的信心,但隨著環保、礦山等審批程序趨緊(如:通過市場配置資源,需要組織礦山招拍掛),項目的推進時間延長,不確定因素也在增加。廣西玉林路寶、興業紅獅等生產線建成了,但礦山仍然存在隱患或風險;廣西海螺也計劃在扶綏新上兩條萬噸線。

          華潤水泥將把更多精力放在業務轉型上。華潤在裝配式建筑業務上,現有2個在營基地,但規模比較小,以培養隊伍、提升能力為主,還有幾個裝配式建筑項目在建設中。

          我們看好骨料業務,如果水泥市場需求好,必然帶動骨料業務的發展。對新建水泥項目,我們會非常謹慎,同時也不放棄潛在并購機會。

          華潤水泥講究順勢而為,市場好的時候尊重規律,市場不好的時候也不會強求?;仡?019,展望2020,我們將進一步積累對市場的認識,練好內功、提升能力,為水泥行業貢獻積極力量。

          (責任編輯:俞垚伊)

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          文章來源:劉作毅 ,如若轉載,請注明出處:http://www.usbushing.com/

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          2020-02-16 12:13:59
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