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          肖家祥:2020年行業經濟效益預計整體穩中有降

          2020/02/13 劉作毅

          當期,嚴重的新冠疫情對中國經濟和水泥行業需求、企業復工復產會造成短期的嚴重沖擊和影響。但我們相信,在黨中央的正確領導下,疫情防控阻擊戰會取得成功,疫情過后,經濟和水泥需求將迅速恢復。......

          總體形勢研判

          2020年,預計全國水泥需求總體平穩,區域分化;供給端變差,主要是新增產能和錯峰生產差異化造成的問題;行業要重點解決去產能和鞏固行業自律問題。

          需求將平穩下行,但總體是平穩的,2020年供給將出現一些變化。

          地產,維穩可能性比較大,房地產市場預計會有分化,新一線放開,二線放開,對市場會有支撐,各地采取一城一策,托底市場。

          基建,地方資金壓力目前看來比較大,市政投資負增長的可能性比較大,但城市群建設會支撐投資規模。

          今后市場的季節性特征會更加明顯,市場運作一定要合規,必須尊重市場規律。這兩年的市場運作,重要一點是做好熟料資源和熟料、水泥庫存管理,淡季庫存控制的好,旺季價格就會有支撐。

          2020年市場運作力求平穩,行業經濟效益預計整體穩中有降。

          華東市場

          華東區域,通過去產能,疊加需求不錯,形成供需變化的剪刀差。長三角供給端今年肯定比去年好,浙江富陽要減少75萬噸熟料產能,長興將減少300萬噸熟料產能。

          長三角市場持續穩定,一方面靠聯合重組提升集中度,另一方面靠減量優化,解決產能過剩矛盾。行業一定要以此為目標去發展,這是解決根本性問題的方案。錯峰生產短期對市場有強力支撐,但是這不是根本措施。

          江西市場盡管2020年有新增產能,但集中度高,整體問題不大,贛南和贛西可能會稍弱一些。

          南方水泥正在實施的產能置換項目始終堅持“減量優化、技術升級”的原則,即在置換時做減法、去產能,在置換時優化資源、物流和市場布局。長三角市場因為南方水泥減量置換的實施而大量去產能,供求關系將持續好轉。

          越南2020年的新產能肯定會尋找出口,還是取決于價格。380元/噸的價格貿易商就會感到難做了,360元/噸就基本沒錢賺。長三角即便熟料有缺口,2020年也會優先對接東北,前提是東北的企業要遵守市場規則,有序合作。

          區域情況

          華東供給缺口主要是供給端收縮,即南方水泥去產能和行業自律錯峰生產形成的。東北熟料是可控的,只要加強區域合作和合理控制價格,東北熟料就可有序進入長三角市場,所以東北問題不會影響全局。東北進入到長三角800~1,000萬噸,進口的500~600萬噸,整個東北加進口輸入長三角大約1,500萬噸左右;山東也有東北和進口的量。

          東北市場整合有待行業進一步形成共識, 解決東北的問題最終靠資本整合。

          貴州,問題主要出在大企業間對市場認識有差異,新增產能對大企業心態造成微妙影響,對新產能包容度沒有達成共識。貴州省工信委發文,現各區域統一停窯100天。

          云南,短期沒有什么問題,但長期肯定出問題。

          川渝,還需要進一步提升集中度。同時,通過減量優化解決產能過剩的問題。

          閩贛,和長三角是關聯的度非常大。

          廣西,現在運轉率較高,但新增產能必將造成嚴重影響。廣西問題要引起全行業高度重視,共同積極應對。

          目前出問題的地區有幾個點,就是貴州、云南、廣西和東北。

          取消32.5,不同區域影響不一樣。

          產能置換

          關于產能置換問題,中國建材的態度一直是十分明確的,我們堅決反對異地置換和違規置換,要進一步完善產能置換方案,加大執行力度,切實嚴控新增,推進去產能。

          2020年在部分地區將出現產能集中釋放的問題。主要問題將出現在廣西、云南和貴州。

          在產能置換方面,全行業要進一步統一思想、凝聚共識,共同應對,大企業要有擔當,要加強合作。

          關于新冠疫情

          當期,嚴重的新冠疫情對中國經濟和水泥行業需求、企業復工復產會造成短期的嚴重沖擊和影響。但我們相信,在黨中央的正確領導下,疫情防控阻擊戰會取得成功,疫情過后,經濟和水泥需求將迅速恢復。只要我們繼續堅持推進行業供給側結構性改革,堅持做好行業自律,一定能克服和戰勝困難。

          (責任編輯:劉群)

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